Muž s aktovkou dostane cestou z práce na ulici jakýsi leták. Jako všichni ostatní ho zahodí, aniž se na něj podívá. Doma pak v poště objeví další leták, na kterém je slepá mapka s označeným domem. Muž se rozhodne tento dům najít a tak také učiní. V tajemném domě se začne odvíjet faustovský příběh, ve kterém se muž (Faust) upíše Mefistovi. Tento Faust v podání vynikajícího Petra Čepka je obyčejným mužem z ulice, který je vytržen ze svého všedního života, v němž otázky po smyslu lidské existence nemají místo. Jeho všetečná zvědavost ho strhne do dobrodružství ducha, v němž se rozplyne jeho vlastní nicotná osobnost, ale v němž nabývá na významu odvěký spor mezi Bohem a Ďáblem o lidskou duši. Samotný film nabízí divákově imaginaci bohatý materiál pro další uvažování. Vedle nejrůznějších animačních technik využívá Švankmajer opět kombinace herce s velkými loutkami - maskami; opět se natáčelo v reálu i v divadelních kulisách.

Snímek byl uveden v sekci Un Certain regard na 47. MFF v Cannes; na 29. MFF v Karlových Varech 1994 byl oceněn Zvláštní cenou poroty ex aequo.