Evžen žije dvojí život. Jeden reálný a jeden ve svých snech. V reálném životě má manželku Miladu, ve snovém mladou milenku Evženii. Cítí, že sny, které ho od jisté doby provázejí, mají hlubší význam, a proto se obrátí na psychoanalytičku MUDr. Holubovou, která mu jeho sny vykládá. V průběhu děje se dovídáme, že Evžen ztratil své rodiče v útlém dětství a že vyrůstal v ústavu. V jeho snech, kromě krásné Evženie a jejího syna Petříčka, vystupuje ještě ohyzdná, špinavá babizna, která neustále varuje Evžena, že nesmí Evženii ublížit, jinak že si to s ním vypořádá. V dalším snu se ale najednou objeví jakýsi Milan, který tvrdí, že je mužem Evženie a otcem malého Petříčka. Snaží se Evžena vydírat. Evžen čeká s Evženií dítě. Psychoanalytička Holubová je z toho zoufalá, protože ve svých výkladech identifikuje Evženii jako Evženovu animu a otěhotnět vlastní animu považuje za horší než incest. Mezitím Evženova manželka Milada pojme podezření, že je jí Evžen nevěrný. Začne ho tajně sledovat. Od psychoanalytičky Holubové, kterou považuje nejprve za Evženovu milenku, se dozví o Evženově dvojím životě. Evžen při jedné rozepři se snovým Milanem nešťastně zaviní jeho smrt. Milada tajně odkouká Evženův rituál a jeho pomocí pronikne do jeho snu. Vyhledá Evženii a odhalí Evženovu bigamii. Evžen najde ve svém ateliéru v krabici se starými fotografiemi jednu, na které je zachycena Evženie s malým Petříčkem a Milanem. Vyhledá proto starého fotografa Fikejze a z jeho vyprávění se dozvídá o osudu svých rodičů a pochopí smysl svých snů.